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[투데이리포트]KT, "실적 개선+인터넷 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 KT(030200)에 대해 "실적 개선+인터넷 종량제 도입 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KT(030200)에 대해 "이동전화 ARPU, 인건비, 마케팅비용을 감안 시 3분기부터 통신 부문의 두드러진 실적 향상 가능성이 높고, 실적 개선 시 현재의 낮은 P/B가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "망중립성 이슈 부각이 기가인터넷 부분 종량제 도입 논의를 불러일으켜 초고속인터넷 ARPU 상승 기대감을 높여줄 것으로 판단되고, 대규모 명퇴에 이어 KT와의 사업 연관성이 떨어지는 자회사 매각, 전산비용 감축 등을 추진 중이어서 향후 비용 슬림화 기대감이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대표적인 자산주이다. 부동산 및 구리선을 시가로 환산할 경우 실질 순자산이 20조원을 상회할 것으로 평가된다. 하지만 동사의 현재 저조한 수익성에 투자가들이 낮은 점수를 주고 있는 형국인데 결국 통신부문의 수익성 회복이 나타나면 정당한 평가를 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 49,000원까지 높아졌다가 2014년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 39,379 | 51,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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