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[투데이리포트]KT, "부담 없는 주가, ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 KT(030200)에 대해 "부담 없는 주가, 점진적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 KT(030200)에 대해 "통신 3사 네트워크 경쟁력 차이가 크지 않고, 무선서비스의 차별적 요인이 적어 동사 유통망 측면에서 개선이 이루어지면 경쟁력이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "하반기 세트업체 신규단말 출시와 대리점 인센티브 제도 강화 등 영업 역량 개선으로 무선사업부문 실적 정상화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 단말기 유통구조 개선법 시행 전 번호이동 시장 보조금 경쟁 과열 가능성이 열려있는 점은 부담. 구조조정으로 연간 6,000억원의 고정비 절감효과. 비용구조 개선을 위한 추가 방안이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 39,589 | 51,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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