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[투데이리포트]KT, "좋은 기회..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 KT(030200)에 대해 "좋은 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "2013년 9월 광대역 LTE 도입을 계기로 3개 분기 연속 가입자 순감에서 벗어나, 4Q13에는 13만명의 가입자 순증 달성. 번호이동에서도 2013.4~9월 동안 월평균 6만명의 이탈이, 10월 이후는 월평균 3.3만명 이탈로 개선. 하지만, 여전히 순감이 지속되어 왔으나, 이번 미래부와 방통위의 영업정지를 계기로 번호이동 순감은 2004년 7월 이후 월평균인 1.6만명 이탈 수준으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "KT에게는 빼앗긴 가입자의 재탈환보다, 수익성이 좋은 LTE 가입자의 안정적인 증가가 더 중요하다. 시장 고착화로 인해 통신사간의 이동이 크게 줄어든다면, 안정적으로 자사 고객들(3G 피쳐폰 + 3G 스마트폰 827만명. KT 고객의 50.2%. 3사 중 가장 높은 비율)을 LTE로 전환할 수 있어서 LTE 가입자 확대에 가장 유리하다"라고 밝혔다. 한편 "LTE M/S 27.9%(1월말 기준)는 전체 M/S인 30.06%를 넘어설 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 52,000원까지 높아졌다가 2013년12월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 39,168 | 46,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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