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미래에셋증권에서 20일 KT(030200)에 대해 "2Q23 프리뷰: 눈에 띄는 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 "2Q23 영업수익 6조4,677억원(+2.5% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익 5,247억원(OPM 8.1%)을 예상. 2Q는 플래그십이 없는 비수기임에도 불구하고 견조한 성장세가 유지되며, 특히 IDC 수요 확대를 기반으로 고마진인 B2B 사업부 호실적이 기대. 추가로 자회사에서 1,400억원 이상의 매출 기여로 영업이익도 예상 상회할 것으로 기대. BC카드 호실적과 관광 회복에 따른 KT에스테이트 실적 회복이 이어지고 있음. 마케팅비와 감가비 안정화로 영업이익이 기존 예상치를 상회할 것으로 기대 "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "주가를 억누르던 CEO 부재 리스크가 곧 해소됨. 현재 CEO 후보 등록이 끝났으며, 심사를 거쳐 8월 첫 주 면접을 거쳐 8월 중 CEO 선임을 목표로 하고 있음. 새로운 CEO가 와도 기존의 주주환원 정책에 대한 기조가 바뀌지 않을 것이라고 예상. 따라서 23년 배당금 2,080원, 배당수익률 7.1%로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.07.20 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.04.18 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.03.08 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.20 목표가 47,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.17 목표가 42,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.07.12 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.12 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권