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이베스트투자증권에서 23일 KT(030200)에 대해 "더 완벽해질 DIGICO"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "DIGICO 사업 고도화 단계 진입. 연말이 다가올수록 기말 배당만 실시하는 동사의 배당 매력은 더욱 부각될 것. 다만 지난 9월 자사주 지분교환으로 DPS가 희석된 이후 23년 기대 배당수익률은 6.2%로 경쟁사에 미치지 못하고 있음. 자사주 재매입에 대한 구체적인 시점과 계획이 필요. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "23년 연결 영업수익은 26.4조원(+2.5% YoY), 영업이익은 1.9조원(+5.0% YoY, OPM 7.1%)전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년4월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.09 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권