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미래에셋증권에서 25일 KT(030200)에 대해 "바쁘다 바빠"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 "B2B 사업 확대 지속과 무선 서비스 사업의 프리미엄 가입자 증가세. 비용 안정화 지속. 올해 아직까지 임금 협상 반영 안돼 3Q에 인건비 기저효과 발생, 주파수 재할당 진행되지 않아 감가상각비도 안정화. 통신사에서 디지털 플랫폼 기업으로 진화 중. 산업 성장률이 20%에 달하는 클라우드 산업에서 점유율 1위를 기록하고 있다는 점과 콘텐츠 생산 능력 확대로 플랫폼 가입자 retention rate을 높일 수 있다는 점은 중장기적 성장에 크게 기여할 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q 영업수익 6.48조원(+4.2% YoY), 영업이익 3,687억원, 영업이익률 5.7%를 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.10.18 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.14 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.14 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) SK증권