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흥국증권에서 11일 KT(030200)에 대해 "Telco, Digico 모두 좋고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 KT(030200)에 대해 "Telco와 Digico의 사업 전 부문에서 호조세를 보이며 구조적인 실적 성장세가 이어지고 있음. 1) 5G 가입자 증가세를 바탕으로 무선 매출이 성장하는 가운데, 시장 경쟁환경이 안정화되며 본격적인 수익성 개선추세가 지속되고 있으며, 2)Digico 부문에서 미디어와 AICC,클라우드 등의 B2B 사업의 성장세 또한 지속되고 있고, 3)BC카드,에스테이트 등 연결 자회사들의 실적 역시 호조세를 보이고 있음"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 매출액은 6조 3,122억원, 영업이익 4,592억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.11 목표가 46,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권