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이베스트투자증권에서 11일 KT(030200)에 대해 "DIGICO를 위하여"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "현재 동사의 핵심 성장동력은 DIGICO 사업. 2Q22 감가비, 서비스구입비 등 비용 증 가의 주요 원인은 TELCO가 아닌 DIGICO에 있다는 점에서 향후 성장의 밑거름이 될 것. 이번 실적 발표에서 KT클라우드 분사로 인한 별도 조정당기순이익 영향은 없다는 점을 확인"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 연결 영업수익 6.3조원(+4.7% YoY), 영업이익 4,592억원(-3.5% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.11 목표가 46,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.11 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권