thinkpool

흥국증권에서 6일 KT(030200)에 대해 "구조적인 실적 성장과 DPS 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 KT(030200)에 대해 "우리사주 지급 관련 일회성 비용 발생분이 반영될 것을 감안하면, 여전히 성장기조는 높게 이어지고 있는 것으로 판단. 이러한 실적 성장세는 구조적인 것. 5G를 중심으로 한 무선 부문과 일반 유선 부문의 본원적인 수익성 개선 추세가 지속되고 있을 뿐 아니라, Digico 부문의 DX/플랫폼 확장 전략이 원활하게 전개되는 가운데, 연결 자회사들의 실적 역시 안정적인 성장세를 보이고 있음"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 예상 매출액은 6조 4,801억원, 예상 영업이익은 4,985억원을 기록하는 호실적을 보일 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.06.27 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.31 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권