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DB금융투자에서 13일 KT(030200)에 대해 "자 이제 시작이야 내 꿈을 ~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 "22년에는 자회사 부문별 관전 포인트가 될 것. 콘텐츠는 스튜디오지니를 통해 22년 10편의 드라마 제작이 예정돼 있음. 스지니를 포함한 미디어 매출을 21년 3.6조언 ->25년 5조원/ 스지니 22년 흑자 달성 목표를 제시한 만큼 금년 미디어 부문 성장에 주목할 필요가 있음. 동사의 강점인 B2B 또한 클라우드, IDC 로의 포트폴리오 다변화가 기대됨. 본업 외에도 콘텐츠/금융/부동산 등 부문별 성장이 본격화 되고 있고 계열사 시너지 등을 통한 수익 창출도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 매출액은 63,515억원, 영업이익 5,208억원으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회하는 실적이 예상됨. 22년 연간 매출액은 25.9조원, 1.7조원이 예상됨. 22년에는 2,100억원 수준의 DPS가 예상되며, 현재 주가 기준 배당수익률은 5.9% 수준으로 고배당 매력도 유효함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.13 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.19 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.13 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.11 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권