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SK증권에서 6일 KT(030200)에 대해 "통신업과 미디어/콘텐츠 부문의 시너지 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KT(030200)에 대해 "KT 1Q21 실적은 코로나19 영향에 따른 일부 자회사의 실적개선 지연에도 불구하고 본업인 통신업에서 성장이 지속되며 양호한 실적이 전망됨. 2021 년 설립된 스튜디오지니를 중심으로 미디어/콘텐츠 사업에 대한 투자가 확대될 예정인데, Captive 플랫폼과의 협력을 통한 성장가능성이 높다는 판단. 미디어/콘텐츠가 5G 에서도 킬러콘텐츠인 만큼 통신업과의 시너지도 기대. 여전히 높은 배당수익률도 KT 의 투자매력도 상승시키는 요인."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 실적은 영업수익 5 조 9,658 억원(2.3% yoy), 영업이익 3,857억원(0.7% yoy, OPM: 6.5%)으로 예상함. 무선, IPTV, B2B 매출 등이 성장세를 시현하며 영업수익은 전년동기 대비 성장기조를 이어갈 전망. 2021 년 영업이익 증가율은 9.7%로 예상되어 영업이익이 정상화 될 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.31 목표가 34,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.24 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.24 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권