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DS 투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "기지개를 켜다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다.

DS 투자증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 KT(030200)에 대해 "KT는 영업적인 측면에서 1) 5G 가입자수 600만명 돌파와 ARPU 상승으로 무선 매출액이 +4.5% 성장하고, 2) AI/DX 사업 호조를 바탕으로 B2B 매출 성장이 가속화될 것. 현재 주가는 밴드 하단에 머물러 있지만 높은 배당수익률이 보장된 상황에서 서비스 매출 위주의 성장이 가시화되면서 반등을 노릴 것으로 판단됨. 당사가 추정한 21년 DPS 1,500원은 현재 주가 기준 시가배당률 5.7%에 달함. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "21년 연결 실적은 영업수익 24조 7,396억원(+3.4%YoY), 영업이익 1조 3,540억원(+14.4%YoY)으로 추정됨. 영업이익률은 5.5%로 전년 대비 0.5%p 개선될 것으로 전망함. 동사의 주력 사업부문인 무선 서비스와 신성장 동력인 B2B사업 등 서비스 매출 위주의 성장이 이뤄지면서 영업이익률 개선이 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.12 목표가 34,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.12 목표가 34,500 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2021.03.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권

- 2021.03.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권