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SK증권에서 30일 KT(030200)에 대해 "B2B 사업 확대에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KT(030200)에 대해 "① 이동통신부문 ARPU가 경쟁사 대비 높은 수준을 유지하는 등 통신부문 호조세 지속. ② 스카이라이프의 현대에이치씨엔 인수 이후 딜라이브 예비입찰 단독참여로 유료방송부문에서 확고한 경쟁력 유지. ③ 용산 IDC 센터 오픈, 정부의 디지털 뉴딜사업 수주 등 2021년부터 본격적인 B2B 매출 비중 확대 전망. ④ 2020년 주당 배당금은 1,200원으로 예상되어 예상 배당수익률 5%로 주가의 하방경직 확보. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020년 코로나19 영향에 따라 BC카드, 에스테이트 등 주요 자회사 실적 부진했으나, 2021년 점진적으로 정상화가 예상되며, 통신부문에서의 강점은 유효해 실적개선과 주가 상승 가능성 높음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.27 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2020.11.25 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.23 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권