thinkpool

한국투자증권에서 23일 KT(030200)에 대해 "3Q20 Preview: 아이폰과 B2B는 우리가 잘하지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오태완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "마케팅 우위를 점하고 있는 아이폰 신모델 출시와 함께 본업의 양호한 흐름이 이어질 것이고 28GHz 상용화와 함께 본업으 양호한 흐름이 이어질 것이고 28GHz 상용화와 함께 유선 시절부터 구축해온 전국의 B2B 네트워크가 부각될 것. 올해 기말 배당은 1,100원으로 통신 3사중 가장 높은 배당수익률을 기록할 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액 6조 913억원, 영업이익은 2,847억원으로 시장 컨센서스를 하회할 전망. 본업 호조는 이어질 것.연간 영업이익은 2019년을 저점으로 2020년 1.24조원, 2021년 1.40조원까지 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 38,700원까지 높아졌다가 2020년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 34,000 투자의견 BUY(분석재개)

- 2019.11.11 목표가 38,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 38,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.16 목표가 36,000 투자의견 BUY 대신증권