thinkpool

흥국증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "다방면 성장을 기대하게 만드는 2분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 KT(030200)에 대해 "3분기 갤럭시노트20, 아이폰12 등 5G 스마트폰 출시로 인해 5G 가입자 수가 기존보다 더 빠르게 증가하여, 연말까지 350만명 달성 가능할 것으로 예상. 현재 올레TV는 IPTV 뿐만 아니라 무선 등 다양한 분야에서 넷플릭스와의 시너지를 검토하고 있음. B2B 사업은 상반기와 마찬가지로 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 전망. 최근 스카이라이프가 현대HCN 인수에 우선협상대상자로 선정."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "‘20년 2분기 매출액 5.9조원(-3.6% YoY), 영업이익 3,418억원(+18.6% YoY)을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 23,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2020.08.10 목표가 38,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY 유안타증권