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미래에셋대우에서 10일 KT(030200)에 대해 "5G 시장 지배력 강화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "2분기 5G 가입자 순증 46만명을 보이며 5G 시장에서의 지배력을 지속하였고 연말까지 350만 5G 가입자 목표 달성은 가능할 것으로 기대함.다만 경쟁업체와 달리 마케팅 비용이 전분기 대비 7.5% 증가한 것은 마케팅 비용 상각 기간이 경쟁업체보다 짧기 때문에 단기 비용 반영이 크다는 점을 감안해도 아쉬운 부분이므로 향후 마케팅 비용의 효율화 노력은 필요하다고 판단함.하반기 이후 부동산 및 금융의 회복을 기대할 수 있고 클라우드 수요 증가로 인한 국내 IDC 1위 사업자로서의 수혜는 더욱 강화될 것임. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2분기 매출 및 영업이익을 각각 5조 8,765억원 및 3,418억원으로 잠정실적을 발표"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.10 목표가 33,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY 대신증권