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BNK투자증권에서 25일 KT(030200)에 대해 "5G 구축에 한 발 앞서다 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 서동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 KT(030200)에 대해 "-세계최초 5G 상용화라는 타이틀과 전국에 구축하고 있는 막대한 유선 인프라를 통한 5G 투자가 돋보인다. -LTE보다 높은 5G요금제 유입의 영향으로 가입자당 매출액이 2분기에 31,745원으로 전분기대비 0.8%상승하며 증가세로 전환. - IPTV와 초고속 인터넷 사업이 지속 성장하며 유선전화 매출의 감소분을 상쇄시키고 순증가하는 모습 "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "본격적인 5G가입자 증가로 인한 ARPU 개선으로 무선 매출 성장이 본격화 되며 IPTV와 초고속 인터넷의 호조로 매출이 증대될 전망이다. 2019년 기대 배당수익률은 4.1%로 상당히 높은 배당수익률을 유지하는것도 메리트이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2019.10.23 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권