thinkpool

대신증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "뭐든지 잘하는 팔방미인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 "부동산 매출이 본격적으로 증가하고 있기 때문에, KT의 부동산은 단순히 장부가치가 아니라 시장가치를 반영할 수 있다고 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "실적 성장에 따른 배당 증가는 투자자들에 대한 보너스. DPS ‘15년 500원을 시작으로 ‘16년 800원, ‘17년 1천원, ‘18년 1.1천원까지 꾸준히 상승.’"라고 밝혔다.

한편 "KT는 ‘14년 역삼동 신라 스테이와, ‘18년 동대문 노보텔 등 기존 부동산 부지를 활용한 호텔 사업 확장 중. 2022년까지 총 2천개 이상의 객실을 보유하여 순수 호텔 기준으로는 롯데에 이어서 2위를 차지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.04.03 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.02 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.08.09 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권