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[투데이리포트]KT, "피할 수 없는 5G…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "피할 수 없는 5G 경쟁"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "- 2Q19 영업이익 2,882억원(-27.8% YoY)으로 시장 컨센서스(3,362억원) 하회 - 안정적인 인건비/감가상각비 대비 5G 경쟁에 따른 마케팅비용 상승은 부담 - 아쉬운 실적에도 예상보다 빠른 5G 가입자 성장과 무선 ARPU 반등은 긍정적 - 2019년 연결 매출액 24.19조원(+3.1% YoY), 영업이익 1.19조원(-5.3% YoY) 전망 - 향후 3~4년 무선 ARPU 상승세 지속. 2020년 무선서비스 수익 +6.5% 성장 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "실적은 다소 아쉬웠으나 예상보다 빠른 5G 가입자 성장과 무선 ARPU 반등은 긍정적이다. 2Q19 5G 누적 가입자는 42만명을 달성했으며, 무선 ARPU는 전 분기 대비 +0.8% 상승한 31,745원을 기록했다. 2H19를 포함해 향후 3~4년 동안 무선ARPU 상승세는 지속될 전망이며, 이에 따라 2020년 무선서비스 수익은 전년 대 비 +6.5% 성장한 7조 684억원이 예상된다. 투자의견 Buy"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 38,000원까지 높아졌다가 2019년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,571 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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