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[투데이리포트]KT, "5G의 긍정적인 영…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 KT(030200)에 대해 "5G의 긍정적인 영향 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "- KT의 2분기 매출 및 영업이익은 각각 6조 139억원 및 3,224억원으로 예상 - 5G가 아직 초기 시장이라 향후 변화 가능성이 있긴 하지만 5G 가입자 증가로 인해서 무선 서비스 매출이 증가를 보이기 시작하는 것은 긍정적이라고 판단,기존 가입자 중에서 높은 요금제 가입자가 상대적으로 낮아서 5G 가입자 전환으로 인한 무선서비스 매출 증가 효과가 경쟁사보다 더욱 크게 나타나는 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2분기가 5G 유치를 위한 경쟁이 높았던 것에 비해서 1회성 요인을 감안할 때 양호한 영업이익 수준을 시현할 것으로 보이기 때문에 연간 수익성 전망 변경은 크지 않아 기존 목표주가 36,500원을 유지한다. 아직 초기 시장이기에 예단하기는 이르지만 5G 도입으로 인한 효용성이 가장 좋게 나타나고 있는 것도 긍정적이다. 기존에 우려 요인이었던 유선전화의 매출 감소가 유선인터넷 및 IPTV의 성장으로 충분히 상쇄될 수 있는 상황이 지속되고 있어서 더욱 긍정적이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,229 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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