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[투데이리포트]KT, "양호한 2Q 실적.…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "양호한 2Q 실적. 하반기 ARPU 터닝 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 KT(030200)에 대해 "- 2분기 실적은 일회성 비용에도 불구하고 예상치를 충족하는 양호한 모습을 보일 것으로 전망. 견조한 무선 서비스 매출과 더불어 IPTV 등 유선 부문에서 지속적인 성장세를 시현하고 있는 상황 - 언론보도에 따르면 5G 서비스 100일만에 전체 5G 가입자가 160만명을 돌파. KT의 점유율은 약 30%대 초반 수준인 것으로 파악"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 2분기 연결기준 매출액은 5조 9,765억원(+2.9% YoY), 영업이익은 3,210억원(-19.6% YoY)를 기록할 것으로 추정. 2Q18 당시 부가세 환입이 있었던 점과, 올해 임단협 완료에 따른 일회성 인건비 600억원의 추가반영 등을 감안한다면 양호한 실적 수준. 선택약정 할인의 부정적 영향 상쇄와 5G 고ARPU 가입자 증가로 무선 ARPU는 서서히 상승세로 반전되는 추세를 이어 나갈 것으로 전망 - 유선부문은 기가인터넷과 IPTV 부문이 지속적인 호조세를 보이고 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,229 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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