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[투데이리포트]KT, "반등 전의 고요함 …" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 KT(030200)에 대해 "반등 전의 고요함 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT(030200)에 대해 "2분기 영업수익 5조 8,360억원(QoQ Flat, YoY 1%), 영업이익 3,280억원(QoQ -18%, YoY -18%)를 예상한다. 3분기 영업수익 5조 8,640억원(QoQ Flat, YoY - 1%), 영업이익 3,670억원(QoQ 12%, YoY -1%)를 예상한다: 5G 초기 가입자유치를 위한 비용 증가 구간으로 판단되고, 보조금 등의 영향이 전분기보다 소폭증가한 것으로 예상한다. 영업이익측면에서는 임금협상 결과의 소급으로 일회성비용이 반영됨"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 IPTV 및 위성사업을 기반으로 시장점유율 1위를 유지하고 있는 시장 지배적 사업자임에 따라 향후 수수료 협상에서 우위에 있을 가능성이 높다고 판단된다. 또한, 케이블 업체까지 인수할 경우 이러한 유선사업에서의 사업적지위는 견고해질 것으로 기대한다. 부동산 사업은 하반기 압구정 지사의 호텔 완공이 기대되고, 이에 따라 매출 성장이 한 단계 성장할 것으로 예상된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,229 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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