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[투데이리포트]KT, "2019년 1분기 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 KT(030200)에 대해 "2019년 1분기 컨퍼런스 콜 (IRO 지승훈, CFO 윤경근)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "어려운 시장 환경속에서도 무선, 인터넷, 미디어 등 핵심산업에서 견실한 성장을 통해 매출은 YoY 2.2%, 영업이익은 YoY 1.3% 성장하는 성과 거둠."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 MNO 가입자 16만 9천명 순증. 데이터 온 요금제 우량 고객 중심으로 핸셋 가입자가 5만 6천명 늘면서 무선서비스 매출이 YoY 0.2% 성장. 지난 4월 세계 최초 5G 서비스 시작해 혁신적 5G 요금제와 서비스로 1개월만에 10만 가입자 확보하며 시장 선도"라고 밝혔다. 한편 "B2B 분야에서도 다양한 5G 협력 사례 만들고 있음. 5G 네트워크와 서비스 차별화로 5G가 장기 지속 성장의 기반 될 수 있도록 발전시켜나갈 것. 인터넷 사업에서는 기가인터넷 가입자 5백만명 돌파. 앞으로도 10기가 등 프리미엄 서비스 위주로 고객 확대 지속해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,683 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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