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[투데이리포트]KT, "Slowly but…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 4일 KT(030200)에 대해 "Slowly but Surely"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KT(030200)에 대해 "무선 수익과 ARPU가 각각 전분기 대비 1.1%와 0.1% 반등. 4Q18 일시적 요금 감면의 기저도 있지만, 선약가입자 비중이 휴대폰 기준 50%까지 증가하면서 신규 유입 둔화로 매출 하락의 저점 형성. 2Q19 저점 형성 후 3Q19부터는 매출과 ARPU 모두 상승 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "기가 인터넷 가입자 500만명, 비중 60%. ‘19년 인터넷 매출은 10년 만에 2조원 전망. IPTV 가입자 800만명. ARPU 15.9천원으로 역대 최고. 가입자, 기본료, VOD, 홈쇼핑 수 수료 등 Q와 P가 모두 상승하면서 ‘19년 매출 1.6조원(+13% yoy) 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,683 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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