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[투데이리포트]KT, "엎친 데 덮친 4 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "엎친 데 덮친 4 분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "구 회계 기준 4Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각 6조 455억원(-1.0% YoY), 856억원(-36.1% YoY)으로 시장 컨센서스(1,794억원)를 크게 하회했다. 작년 11월 발생한 아현지사 통신 장애 발생에 따른 매출차감 360억원과 Wibro 사업 철수 비용180억원, 글로벌 사업 정리 관련 비용 370억원, BC카드 소송관련 비용 285억원이 영업단으로 반영됐다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "IFRS15 기준 2019년 연결 매출액 24조 346억원(+2.4% YoY), 영업이익 1조 2,947억원(+2.6% YoY)을 전망한다. 25% 선택약정할인 가입자 증가 둔화로 올해 하반기부터는 무선서비스 매출액 반등이 기대되며, 초고속인터넷과 IPTV 사업 역시 전년대비 각각 +0.9%, +8.5% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,578 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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