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[투데이리포트]KT, "일회성 비용 제외하…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 KT(030200)에 대해 "일회성 비용 제외하면 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "KT의 2018년 4분기 매출 및 영업이익은 각각 5조 9,945억원 및 958억원으로 매출은 예상에 부합했지만 영업이익은 예상치를 크게 하회했다. 예상보다 영업이익이 크게 낮은 이유는1) 해외에서 진행하고 있는 망 구축 사업에 있어서 공사 지연 차손 및 공사보완 서비스 원가추가 계상과 2) BC카드의 카드 결제 수수료 소송 패소로 인한 수수료 차감과 3) 아이폰 판매증가로 인한 상품 손실 증가에 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2019년 1분기에는 큰 폭으로 회복을 보일 수 있을 것으로 예상한다. 해외사업 손실, BC카드수수료 차감 및 아현지사 관련된 비용에서만 약 천억원의 영업이익 상승 요인이 있고 아이폰판매가 1분기에는 일부 안분된 매출이 계상되는 반면 비용은 계상되지 않기 때문에 4분기 대비 500억원 이상의 영업이익 개선 효과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 40,000원까지 높아졌다가 2018년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,578 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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