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[투데이리포트]KT, "일회성 비용 제외하…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 KT(030200)에 대해 "일회성 비용 제외하면 양호한 실적 예상 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "KT의 2018년 매출 및 영업이익은 각각 5조 9,396억원 및 1,854억원으로 예상한다. 영업이익이 전 분기 대비 크게 감소할 것으로 예상하는데 이는 1) 아현지사 사고로 인한 망장애 보상 비용, 2) 와이브로 서비스 종료로 인한 매몰 비용 그리고 3) 통상적인 계절적 비용 및 5G 서비스 시작으로 인한 무형자산 상각비 증가 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "부동산 경기가 하강국면에 있음에도 불구하고 KT의 부동산 사업은 안정적인 성장을 지속할것으로 전망한다. 주요한 부동산 포트폴리오가 시장 수요가 높은 임대주택, KT 지사를 중심으로 한 상업용 부동산 그리고 최근에 진출을 가속화하고 있는 호텔 사업으로 다각화되어 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "데이터 양이 크게 증가하는 5G에서는 유선망의 경쟁력도 중요해진다. 물론 필수설비를 공용화하고 그에 합당한 대가를 받는 방식으로 진행이 되고 있지만 관련된 설비와 기술을 직접 보유하고 있다는 것은 경쟁우위가 될 수 있을 것이다. 뿐만 아니라 일정 대가도 받을 수 있어 추가적인 매출 성장의 요인이 될 수 있어 5G 도입을 긍정적으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 40,000원까지 높아졌다가 2018년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,264 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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