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[투데이리포트]KT, "일회성 비용 발생에…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 KT(030200)에 대해 "일회성 비용 발생에도 전년대비 개선되는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KT(030200)에 대해 "KT의 4Q18 영업이익은 컨센서스 대비 소폭 하회한 1,827억원으로 전망한다. KB증권의 직전추정치 대비 24.6% 감소한 수준이다. IPTV 매출 증가 등 실적 개선에도 불구하고 일회성 비용 (아현전화국 화재 발생 이슈, 와이브로 서비스 종료) 발생의 영향을 받았다. 그러나 일회성 비용을 제외하면 견조한 실적을 보일 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "KT의 일회성 이슈 발생에 따른 매출 감소 및 비용증가분은 700억원 수준으로 추정한다. 약관에 따른 요금감면 317억원 (KB증권 11/26, 1개월 요금 감면)과 함께 해당지역 복구비용 및 소상공인 대상 위로금 지급 등 추가비용 발생을 감안하였다"라고 밝혔다. 한편 "VOD (Video on demand) 및 PPV (Pay per View)의 부가 상품 판매가 IPTV 부문 실적 개선에 기여하였을 것으로 예상한다. 2019년에도 홈쇼핑 송출수수료 증가와 함께 부가상품 판매로 인해 이익 증가가 지속될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 40,000원까지 높아졌다가 2018년2월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,264 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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