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[투데이리포트]KT, "대규모 일회성 비용…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 KT(030200)에 대해 "대규모 일회성 비용 발생"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "IFRS15 기준 4Q18 매출액과 영업이익은 각각 5조 9,211억원(-3.0% YoY), 1,785 억원(+33.4% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,042억원)를 하회할 전망이다. 작년 11월 발생한 KT 아현지사 통신 장애 보상금이 집행되며 대규모 일회성 비용이 발생했다. 가입자들에 대한 요금감면 약 400억원이 영업단으로 반영되며, 소상공인 위로금(100억원 미만)이 영업외단으로 반영될 예정이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "부동산 임대/개발 사업을 영위 중인 KT에스테이트는 동사 연결 자회사 중 가장 두드러진 실적 개선을 나타내고 있다. 2019년 부동산 매출액은 6,332억원(+26.9% YoY)으로 실적 개선이 지속될 전망이다. 다만, 전체 매출액에서 차지하는 비중은 2.7%(2019년 기준) 수준으로 이익 기여도 측면에서는 여전히 미미하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,264 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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