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[투데이리포트]KT, "일회성 제외 시 양…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 11일 KT(030200)에 대해 "일회성 제외 시 양호할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 "4Q18 매출액은 6조 909억원(+1.8%QoQ, -0.3%YoY), 영업이익은 1,955억 원(-39.1%QoQ, +45.7%YoY)으로 시장 예상치인 매출액 6조 66억원, 영업이익 2,024억원에 부합할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "지난 11월 아현지사 화재 이후 유/무선 요금 감면으로 인한 매출 차감은 약 350억원으로 전망된다. 소상공인 보상은 약 50억원 규모의 영업외비용으로 반영될 것 으로 예상된다. 또한, 와이브로 서비스 종료로 인한 시설 철거 비용도 약 200억원 반영 예정이다. 일회성 요인을 제외한 영업이익은 2,250억원으로 추정되며, 이는 시장 예상치 대비 양호한 실적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기까지 선택약정할인의 누적 비중이 증가하더라도 전체 매출 대비 무선비중이 약 35%로 낮아 매출 감소 영향이 가장 적고, 19년은 미디어뿐만 아니라 부동산 수익 성장세도 기대된다. P/B 또한 0.6배로 최저 수준에 머무르고 있다는 점을 근거로 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,264 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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