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[투데이리포트]KT, "19년 도약을 준비…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "19년 도약을 준비한다 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT(030200)에 대해 "4분기 영업수익 5조 9,570억원(QoQ Flat, YoY -2%), 영업이익 1,860억원(QoQ-50%, YoY 38%)를 예상한다. 무선 ARPU는 신규 스마트폰 출시사이클과 맞물려선택약정고객 신규 유입이 지속되면서 감소세가 유지될 것으로 판단된다. 무선가입자는 기존요금제에서 신규요금제 고객의 유입이 지속적인 상황이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "영업이익은 일회성 비용의 영향이 불가피하다. 아현지사 화재에 따른 통신요금 감면 및 와이브로 종료에 따른 철거비용이 반영될 것으로 예상한다. 마케팅 비용이무선 가입자 해지율 감소와 경쟁 강도 약화에 따른 감소 추세를 유지할 것으로예상되고, 4분기 지속적으로 반영되었던 임금협상 결과 2분기에 선반영되었다는 점은 비용 증가를 제한할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "부동산 사업은 중장기적으로 성장할 수 있는 상황이다. 전국에 400개 이상의 사이트 중에서 30~40개정도가 개발 예상되고, 2020년이 전후 광진구 개발사업까지진행이 되면 매출 7천억 이상 성장할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,264 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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