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[투데이리포트]KT, "약점 희석 & 강점…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "약점 희석 & 강점 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KT(030200)에 대해 "규제로 얼룩진 무선통신사업에서 가입자 증가로 사업기반을 공고히 했다는 평가를 내릴 수 있었다. 규제의 강도가 완화된다 하더라도 가입자시장의 안정세는 유지될 것이며, 유무선서비스의 결합상품이 마케팅의 주축으로 여전히 역할을 할 것이기에 가입자의 증가세는 지속될 전망이다. 유선은 경쟁사대비 강점을 가진 사업으로 가입자가 꾸준히 증가하며, 넓은 커버리지가 5G 서비스의 상용화와 안정화에 도움이 될 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "규제로 얼룩진 무선통신사업에서 가입자 증가로 사업기반을 공고히 했다는 평가를 내릴 수 있었다. 규제의 강도가 완화된다 하더라도 가입자시장의 안정세는 유지될 것이며, 유무선서비스의 결합상품이 마케팅의 주축으로 여전히 역할을 할 것이기에 가입자의 증가세는 지속될 전망이다.유선은 경쟁사대비 강점을 가진 사업으로 가입자가 꾸준히 증가하며, 넓은 커버리지가 5G 서비스의 상용화와 안정화에 도움이 될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "주가는 밸류에이션 최저수준으로 안정적인 수익기반과 실적흐름을 고려했을 때 하방경직성이 강한 모습이다. 경쟁사의 주가가 주목받을 때 상대적으로 소외되었으나, 5G에 큰 차이가 없을 뿐더러 커버리지를 감안했을 때 오히려 성장 우위의 기회를 가질 수 있으며, 비용구조도 개선될 수 있는 구조적인 변화 가능성도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,159 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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