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[투데이리포트]KT, "부진의 늪…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 6일 KT(030200)에 대해 "부진의 늪"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 "3Q18 매출액은 59,860억원(+2.7%YoY.+1.8%QoQ), 영업이익 3,208억원 (-15%YoY, -14.9%QoQ)으로 컨센서스(매출액 58,120억원, 영업이익 3,580억원)를 하회했다. (구회계기준)IFRS15를 반영한 실적은 매출액 59,485억원, 영업이익 3,695억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "IPTV 콘텐츠 구입 확대와 부동산 매출 증가에 따라 서비스비용이 12.5%YoY, 11.3%QoQ 증가한 점이 실적 부진의 주요인으로 분석된다. 그러나 IPTV 가입자 증가로 미디어 수익이 8.0%YoY, KTH의 T커머스 매출 성장으로 콘텐츠는 14.2%YoY 성장한 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,981 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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