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[투데이리포트]KT, "반등을 위한 준비…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 KT(030200)에 대해 "반등을 위한 준비"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT(030200)에 대해 "3분기 IFRS15기준 영업수익 5조 9,480억원(QoQ 2.4%, YoY 2.1%), 영업이익3,695억원(QoQ -7%, YoY -2%)로 컨센서스(영업수익 5조 8,518억원, 영업이익3,589억원) 상회하는 실적을 기록하였다. 무선수익은 1조 7,310억원(QoQ Flat,YoY -3%), 유선수익은 1조 1,750억원(QoQ 0%, YoY -3%)으로 전분기 대비 유사한 수준을 기록하였으나, 미디어사업에서 6,160억원(QoQ 4%, YoY8%)으로 호실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 영업수익 5조 9,570억원(QoQ Flat, YoY -2%), 영업이익 1,860억원(QoQ -50%, YoY 38%)를 예상한다. 무선 ARPU는 선택약정고객 신규 유입이 줄어들것으로 예상되고, 유선사업 및 미디어사업에서 성장이 지속될 것이다. 특히 기가인터넷 비중확대 및 IPTV 사업의 가입자 및 ARPU상승은 지속될 것이다. 영업이익은 전년동기 대비 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,592 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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