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[투데이리포트]KT, "유선 및 부동산 부…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 KT(030200)에 대해 "유선 및 부동산 부문 성장 긍정적 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "KT는 3분기 연결기준 매출 및 영업이익을 각각 5조 9,485억원 및 3,695억원으로 발표했다. 영업이익은 예상보다 소폭 상회하는 수준으로 이는 지난 5월에 출시한 새로운 요금제인 [데이터 ON] 요금제 기반으로 20만명 이상의 MNO 가입자 순증에 주요하게 기인한 것으로 보인다. 이에 추가적으로 기가인터넷 가입자가 꾸준한 증가세를 보이며 470만 가입자를 보인것과 컨텐츠 부문의 매출이 전분기 대비 14% 증가한 것 등도 기여한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "인터넷은 높은 시장 점유율에도 불구하고 가입자가 지속적으로 증가를 보이고 있고 기가인터넷에 이어서 10기가 인터넷 시장 개척을 통해서 추가적인 성장이 이끌 수 있을 것으로 기대한다. IPTV는 3분기 연속 가입자 순증 10만을 달성하며 높은 성장을 이어 가고 있고 이와같은 가입자 기반으로 VOD 매출 증가와 홈쇼핑 및 티커머스의 성장을 견인할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,475 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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