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[투데이리포트]KT, "자산 효율성 증대 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 KT(030200)에 대해 "자산 효율성 증대 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "KT의 3분기 연결기준 매출 및 영업이익을 각각 5조 8,695억원 및 3,498억원으로 예상한다.영업이익은 시장 기대인 3,880억원보다 소폭 낮은 수준으로 마케팅 비용 증가에 주로 기인한다. 신규/기변/번호이동 가입자가 170만명 수준으로 전분기 대비 10만명 이상 증가한 것으로 보이고 유선인터넷에서도 기가인터넷 초기 가입자의 약정기간이 종료됨에 따른 연장 마케팅 비용이 발생한 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "국내에서 유선 기가인터넷 시장을 개척하고 주도 한 것으로 인해서 유선인터넷의 높은 점유율에도 불구하고 3분기에는 가입자 순증이 예상된다. 기가 인터넷 초기 가입자의 약정기간이 만료되었음에도 불구하고 가입자 순증을 보이는 것은 상당히 긍정적으로 평가할 수 있다. IP TV 가입자 순증을 유지하고 있는 것도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "평창 동계올림픽에서 쌓은 실질적인 상황에서의 5G 운용 경험을 바탕으로 5G 시장을 선도해 나갈 수 있을 것으로 예상한다. 특히 데이터 양이 크게 증가하는 5G에서는 유선망의 경쟁력도 중요해질 것으로 본다. 물론 필수설비를 공용화하고 그에 합당한 대가를 받는 방식으로 진행이 되고 있지만 관련된 설비와 기술을 직접 보유하고 있다는 것은 경쟁우위가 될 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,544 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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