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[투데이리포트]KT, "유료방송 사업의 다…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 KT(030200)에 대해 "유료방송 사업의 다양한 포트폴리오가 강점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KT(030200)에 대해 "유료방송 사업인 IPTV와 OTT서비스를 위해서는 유선이든 무선이든 초고속인터넷에 가입되어 있어야 한다. KT는 2Q18기준 무선 인터넷 가입자 1,475만명 (무선LTE 가입자 기준), 유선 인터넷 가입자 866만명으로 합산 기준 2,341만명의 인터넷 가입자를 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "KT의 유선 인터넷 가입자는 866만명이며, 이들 중 51.9%가 일반인터넷 대비 데이터 전송량이 높은 기가인터넷에 가입하고 있다. OTT서비스를 활용하는 데 있어서도 화질이 중요한 선택요인으로 부각되고 있다는 점을 고려하면, 기가인터넷에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 인터넷 가입자의 이탈률도 하락할 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 나스미디어의 경우 IPTV 및 OTT서비스가 광고기반 수익모델 (AVOD)을 영위하는데 있어 유리한 기능이라고 할 수 있다. 미국의 AT&T가 앱넥서스 (온라인 광고회사)를 인수한 이유가 광고기반 수익모델 고도화라는 점을 감안하면 KT는 해당 분야에서 성과를 보이는 자회사를 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 42,000원까지 높아졌다가 2018년2월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,294 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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