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[투데이리포트]KT, "배당 메리트, 비통…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 KT(030200)에 대해 "배당 메리트, 비통신 호조 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "3분기 영업실적은 시장 컨센서스 수준으로 추정된다. 매출액과 영업이익은 각각 5조 8,615억원, 3,517억원으로 시장 예상치에 부합할 전망이다. 서비스 매출액(단말기 매출 제외)은 전분기대비 0.9% 증가할 것으로 보인다. 영업이익은 11.9%줄어들 전망이다. 2분기에 일회적 이익이 반영됐던 데다 3분기에 방송발전기금285억원을 납부했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 영업이익은 5G 관련 상각비 증가에도 IFRS-15 회계 도입 영향이 줄어 2.9% 증가할 것으로 보인다. 더욱이 2020년 영업이익은 14.4% 증가할 전망이다. IPTV 매출액이 매년 꾸준히 늘어나는 데다 부동산 매출이 분양매출 증가, 호텔사업 확대로 전년대비 68.5% 증가할 것이기 때문이다. 2020년 이동통신 매출액도 5G 수요 창출로 3% 늘어날 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "KT는 평창 동계 올림픽에서 세계 최초로 5G 시범 서비스를 선보였다. KT는 3.5GHz, 28GHz 고주파 대역 이용으로 전파 전송거리가 짧은 5G 네트워크 구축에 매우 유리하다. KT는 67만km 광케이블(국내 점유율 54%), 3,674개 통신국 사, 417만개 전신주(94%), 7만개 공중전화, 대규모 관로(73%)를 보유하고 있다. KT는 경쟁사에 일부 인프라를 임대할 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 42,500원까지 높아졌다가 2017년9월 38,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,294 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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