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[투데이리포트]KT, "유선부문 경쟁력 기…" HOLD-교보증권
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| 교보증권에서 18일 KT(030200)에 대해 "유선부문 경쟁력 기대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 KT(030200)에 대해 "5G 기술발전은 기존 통신 세대와는 다르게 단계별로 서비스가 출시될 예정. 초고속→초연결→저지연 순으로 예상되고, 이를 위해서는 고도화된 유선 인프라 필수. 무선 신호기지국 연결 후 이후 통신 유선으로 연결해야 하기 때문(5G 통신 서비스용 전체 선로중 90%는 유선망이 책임). KT의 넓은 유선망 커버리지 고려하면 유선 사업 부문에서 경쟁력 부각될 것으로 기대"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "5G 시대 도래 시 유선망에서 경쟁력이 있다는 점은 긍정적이나, 현재 사업부문별 상황은 다소 아쉬운 구간. 특히 미디어 부분은 꾸준한 성장(‘18년 미디어 매출 전년동기+8.1% 전망)은 기대되나 장기적으로 미디어 소비 환경 모바일로 변화는 과정 속에서 킬러 콘텐츠, 플랫폼 보유가 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 5G 시대 도래 후 KT의 유선망 가치는 부각될 것. 다만 그 사이 부동산, 카드사업을 통해 전체적인 이익 개선이 어려울 것으로 전망. 또한 선택약정할인율 인상에 따른 무선사업부문 성장 둔화를 방어할 수 있는 결합상품이나 킬러 콘텐츠 필요한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,294 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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