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[투데이리포트]KT, "무선 수익 호조로 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 6일 KT(030200)에 대해 "무선 수익 호조로 컨센서스 상회 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "IFRS15 기준 2Q18 연결영업이익은 3,991억원 기록하여, 컨센서스(3,830억원)을 상회했다. 무선/미디어 콘텐츠 사업 호조 덕에 서비스 수익은 5조원을 다시 넘어섰고, 영업비용이 적절하게 통제된 결과이다. 구 회계 기준 서비스매출액은 5.05조원(+2.6% QoQ, -0.4% YoY), 영업이익 3,769억원(-13.4% QoQ, -15.7% YoY)의 호실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q18 실적에서 Highlight 될 수 있는 부분은 1)무선 서비스 매출액이 굉장히 좋았다는 점이다. 구기준 무선 서비스 매출액은 1.66조원(+0.4% QoQ, -0.7% YoY)를 기록했다. ARPU(32,733원)는 하락(-0.8% QoQ, -5.3% YoY)했으나, 타사에 비해서는 양호했다. 2)미디어/콘텐츠의 고성장이 이어졌다. 매출액은 +7.6% YoY 성장했다. 상반기에만 IPTV 가입자는 20만명 순증했고, 플랫폼 수익 증대가 동반됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 45,000원까지 높아졌다가 2017년9월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,764 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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