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[투데이리포트]KT, "최악의 국면은 지나…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 KT(030200)에 대해 "최악의 국면은 지나감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 "KT의 2분기 실적(구 회계기준)은 매출액 5조8,824억원(+0.7% y-y, +0.8% q-q), 영업이익 3,769억원(-15.7% y-y, -13.4% q-q)으로 최근 낮아진 영업이익 시장 컨센서스 3,844억원에 부합. 임금협상에 따른 인건비소급과 부가가치세 환급 관련 일회성 비용으로 영업이익은 전년동기대비 및 전분기대비 감소함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "요금인하와 관련된 각종 규제들이 대부분 반영되면서 주가는 조금씩 회복 중. 다만, 규제 영향에 따라 하반기 영업이익은 크게 개선되지 않겠지만, 5G에 대한 기대감, 연말 배당(DPS 1,000원 예상), 유료방송 합산규제 일몰등에 따른 미디어 산업 구조 개편 가능성 등을 감안할 때 주가 반등 가능성은 충분하다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 39,000원까지 높아졌다가 2017년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,700 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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