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[투데이리포트]KT, "유선사업 계속 좋다…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 KT(030200)에 대해 "유선사업 계속 좋다 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT(030200)에 대해 "3분기 영업수익 5조 6,750억원(QoQ -2%, YoY -3%), 영업이익 4,100억원(QoQ 3%, YoY 9%)를 예상한다. 수익성 개선을 기대하는 이유는 1) 데이터 On요금제 출시 이후 기존 고객 Up-selling이 계속 이루어지고 있다는 점, 2) 유선사업에서 기가인터넷 비중 증가로 제품 Mix개선을 예상하는 점 때문이다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 영업수익 5조 7,750억원(QoQ 1%, YoY-1%), 영업이익 3,990억원(QoQ 1%, YoY -11%)를 예상한다. 별도기준 무선사업 영업수익은 1조 7,460억원(QoQ 2%, YoY -1%)를 기록할 것으로 예상된다. 이유는 선택약정요율 상향 가입자가 지속적으로 유입이 되는 상황에서, 핸드셋 가입자보다는 IoT 및 2nd 디바이스 가입자의 증가가 두드러졌기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "기가인터넷 비중이 계속해서 증가하고 있다는 점은 수익성에 긍정적이다. 안정적인 비즈니스 모델을 바탕으로 5G비즈니스 사업에 적극 투자할 것으로 기대되고, 이러한 5G 성장성을 감안하면 예상 PBR 0.6배는 현저히 낮은 주가 수준이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,159 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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