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[투데이리포트]KT, "아쉬운 부분도 있으…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 KT(030200)에 대해 "아쉬운 부분도 있으나 전체적으로 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 KT(030200)에 대해 "유선 부문은 초고속 인터넷과 IPTV 1위 사업자로서 양쪽 모두 성장세를 지속하며 양호한 실적 기록. 특히 초고속 인터넷 중 고가의 기가인터넷 가입자 비중이 확대되고 있어 향후 유선 사업에서의 전망은 긍정적. 올해 무선부문의 부진을 유선부문이 만회할 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사는 지난 2월 평창 동계올림픽을 통해 세계 최초로 5G 서비스를 선보이며 5G 선두주자로서의 가능성을 보여준 바 있다. 특히 67만km에 이르는 광케이블, 4천여개에 달하는 통신국사 등 이통 3사 중 가장가장 우수한 유선망 인프라를 갖추고 있어 촘촘한 망 구성이 필요한 5G 네트워크 구축에 유리"라고 밝혔다. 한편 "5G 주파수 경매 총량 제한(사업자당 100MHz로 제한)으로 경매 과열 우려까지 최소화되면서 5G 상용화에 가장 유리한 위치를 선점한 것은 사실이나 디스카운트 요인으로 작용하고 있는 현 경영진 체제 유지에 대한 불확실성 또한 여전히 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,817 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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