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[투데이리포트]KT, "5G를 통한 무선 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 28일 KT(030200)에 대해 "5G를 통한 무선 반등이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 신영증권 장원열, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 KT(030200)에 대해 "5G의 핵심은 고주파 대역을 통해서 대용량/초저지연이 핵심 기술. 고주파 대역은 전송거리가 짧기 때문에 광케이블을 비롯한 유선 경쟁력이 필요한 상황. KT는 타사 대비 유선 경쟁력을 확보하고 있어 Capex 투자 금액이 타사 대비 낮으며, 정부의 요청대로 필수설비를 타사에 제공하면 임대 수익도 기대할 수 있는 상황"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "LTE에서 5G로 넘어가는 시점에서 Capex 부담 및 상용화 후 수익실현까지 과도기로 인하여 역사적으로 낮은 Valuation 형성 중. 본격적인 이익 성장은 ‘20년 이후 전망하나 6월 5G 주파수 경매 및 ‘19년 상용화 시점부터 투자 심리 개선이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,629 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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