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[투데이리포트]KT, "2018년 수익성 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "2018년 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 "2018년 영업이익은 1.47조원(영업이익률 6.1%)으로 6.5% y-y 성장할 전망. 2017년 단말할부이자 회계기준 변경 효과가 제거되고, 미디어 사업 및 부동산을 비롯한 자회사 매출도 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 6.1조원(+1.4% y-y, +4.8% q-q), 영업이익 1,342억원(-40.7% y-y, -64.4% q-q) 기록해 당사 영업이익 추정치 1,939억원 및 시장 컨센서스 2,211억원을 크게 하회했다. 임금 협상에 따른 인건비 상승과 평창올림픽 관련 광고비 집행 증가, 4분기 계절적 비용 증가 등이 주요 요인"라고 밝혔다. 한편 "평창올림픽 공식 스폰서인 KT는 올림픽 기간 중 다양한 5G 서비스를 공개할 예정이며, 긍정적 모멘텀으로 작용할 것. 특히 5G 시대에 KT가 보유하고 있는 유선네트워크의 가치는 더욱 부각될 것이고, 필수설비 공동활용 이슈도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년5월 39,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 35,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,977 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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