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[투데이리포트]KT, "단기에 미디어와 부…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "단기에 미디어와 부동산이, 중장기에 5G가 성장 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "IPTV와 초고속인터넷이 매출 성장을 이끌 것이다. IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 11.8% 늘어날 것이다. 초고속인터넷 매출액은 ARPU가 높은 기가인터넷 비중 상승(17년 44.9% → 18년 54.8%)으로 4.9% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 2월 평창 동계 올림픽에서 세계 최초로 5G 시범 서비스를 선보인다. KT는 고주파 대역 이용으로 전파 전송거리가 짧은 5G 네트워크 구축에 유리하다. KT는 67만km 광케이블, 3,674개 통신국사, 417만개 전신주, 7만개 공중전화, 대규모 관로를 활용해 촘촘한 기지국과 장비를 연결하고 효율적인 5G 서비스를 제공할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "18년 영업이익은 IPTV, 부동산 수익 호전으로 전년대비 6.1% 증가할 것이다. IPTV는 17년에 흑자 전환했으며 18년 영업이익률이 7%로 높아질 전망이다. 향후 2년간 부동산 매출액은 연평균 22% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 42,500원까지 높아졌다가 2017년9월 38,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,700원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,208 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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