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[투데이리포트]KT, "실적보단 여전히 규…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "실적보단 여전히 규제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "규제불확실성이 여전히 남아 있다. 11월 사회취약계층 요금 감면이 예고되어 있고, 보편요금제도 현재 규제위원회 심사를 진행 중인 만큼 불확실성 해소로 보기 어렵다. 투자에 앞서 규제 방향성 확인이 필수적이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3Q17 실적은 매출액 5조 8,266억원(+5.4% YoY), 영업이익 3,773억원(-6.0% YoY)으로 컨센서스에 부합했다. 무선수익은 주요 지표 회복세에도 불구하고 회계 기준 변경으로 전년 대비 -3.6% 감소했다. 미디어/콘텐츠 사업부는 기가지니(GiGA Genie) 30만 가입자 돌파 등 IPTV 우량 고객 확보로 두 자릿수 성장세를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "유선 사업부 및 주요 자회사들의 실적 전망은 밝다. 기가지니 판매 호조로 IPTV 우량 가입자 확대가 지속되고 있고, 금융과 부동산 사업도 중국인 관광객 감소세 회복과 부동산 개발 매출 증가로 4Q17에도 호실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 40,000원까지 높아졌다가 2017년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,979 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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