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[투데이리포트]KT, "밸류에이션 및 배당…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "밸류에이션 및 배당매력 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT(030200)에 대해 "밸류에이션 및 배당 매력이 높아 점진적인 주가 반등이 가능할 전망. 규제 불확실성 속에서도 지속적인 가입자 순증과 재무 구조 개선이 진행되고 있으며, 올해 이익 증가에 따른 배당금 확대 가능성도 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 5 조 8,266 억 원(-0.3% qoq), 영업이익 3,773 억 원(-15.7 qoq, OPM: 6.5%)이다. 무선 가입자가 전기 대비 27.4 만 명 순증해 무선 매출이 전기대비 2.0% 증가하였으며 기가인터넷 가입자가 361 만 명을 넘어섰지만, 유선전화 매출 감소 영향으로 유선 매출은 0.7% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "기가인터넷, IPTV 등 양질의 가입자가 확대되고, 2018 년 평창올림픽 이후 5G 에 대한 기대감이 반영되면서 실적과 주가는 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 38,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,979 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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