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[투데이리포트]KT, "안정적인 수익 시현…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 KT(030200)에 대해 "안정적인 수익 시현 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이학무, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "4/4분기 계절적인 비용 상승에도 불구하고 선택약정할인 가입자 증가 영향에 따라 3천억원 수준의 영업이익 시현을 기대한다. 갤럭시노트8이 9월 중순에 출시되었기 때문에 본격적으로 시장에 영향을 미치는 분기는 4/4분기가 된다. 신규 아이폰 출시도 잇달아 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "음성 인식 플랫폼은 초기 가입자 확보가 중요하다. 이를 감안하면 KT의 가입자 모집 속도는 상당히 긍정적으로 평가할 수 있다. 최근에는 이베이와의 제휴를 통해 커머스 서비스도 본격화할 수 있게 되어 고무적이다. 그러나 셋탑박스와 통합되어 있어 TV 옆에서만 사용할 수 있는 것이 단점이 될 수 있다. 이를 보완할 수 있는 제품의 출시가 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "선택약정할인 제도 시행 및 보편요금제 도입 추진 등 정책적인 위험 요인과 불확실성이 있으나 안정적인 수익성을 지속하는 점에서 긍정적인 평가가 가능하다. 기가지니 등을 통해 신규 사업의 초기 선점에 효과적으로 대응하고 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년1월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 40,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,580 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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