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[투데이리포트]KT, "수많은 이슈 가운데…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 KT(030200)에 대해 "수많은 이슈 가운데 간과하기 쉬운 우려해소 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KT(030200)에 대해 "단말기 자급제의 영향에 대해 컨센서스가 형성되지 않아 시장에서는 리스크요인으로 받아들이고 있는 것으로 보인다. 어느 단말기 자급제가 도입되든 정부 규제 완화가 수반될 것 (단말기 실제 판매가격 노출에 따른 제조사의 마케팅비용 일부 부담으로 가계통신비 인하 효과)으로 보여 주가에 긍정적인 요인일 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "단말기 자급제의 영향에 대해 컨센서스가 형성되지 않아 시장에서는 리스크요인으로 받아들이고 있는 것으로 보인다. 어느 단말기 자급제가 도입되든 정부 규제 완화가 수반될 것 (단말기 실제 판매가격 노출에 따른 제조사의 마케팅비용 일부 부담으로 가계통신비 인하 효과)으로 보여 주가에 긍정적인 요인일 것"라고 밝혔다. 한편 "현 수준의 실적이 유지될 것이라는 기존 의견에는 변함이 없기 때문에 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하고, 목표주가 4.8% 하향은 최근 국고채 금리 및 주가 변동에 따라 무위험수익률과 베타값이 변동함에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,107 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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